議事録を、決定事項・担当・期限でまとめる
会議が終わったあと、何をすべきか分かる議事録に。現場の書式を先に決め、確認と共有までを一つの手順にします。
FIND YOUR WAY
卸売の仕事から探す。
業種・目的・困りごととキーワードを組み合わせて探せます。業種を選んでも、業種を問わないやり方は一緒に表示されます。
40 件のやり方 (1/2ページ)提案 · 未実施
メールの下書きを、いつもの書式で作る
伝えたい事実を先にそろえて、下書きの手直しを減らせるかを、確認・修正の時間を含めて試します。送信前の確認は担当者が行います。
調査メモに、出典と確認状況を残す
事実・推測・未確認を分けて整理。リンクを残すだけで終わらず、判断に使う情報を原文で確かめます。
社内FAQの回答案を、担当者が確認して返す
共有済みの資料から回答案を作り、見つからない答えは担当者へ。確認する人と更新の流れを決めます。
提案前の情報を、共通の項目で整理する
相手の課題・確認した事実・次に聞くことを一枚に。分からないことを埋めずに、商談の準備を整えます。
確認・修正まで含めて、AIの効果を測る
生成時間だけで判断しない。いつもの作業と同じ範囲を測り、続ける・変える・やめるを決めます。
得意先の注文書を、在庫・出荷条件と照合して受注確認の下書きを作る
得意先から届く注文書の内容を、社内の在庫状況や出荷条件と突き合わせ、そのまま送れない箇所を洗い出した受注確認の下書きを作ります。確定は営業担当が行います。
欠品・出荷遅延が発生したときの得意先連絡文を、出荷実績と照合して下書きする
欠品や出荷遅延が発生した品目について、出荷実績・入荷予定と照合しながら、断定を避けた連絡文の下書きを作ります。送付は営業担当が行います。
取引先ごとの掛け率・支払条件を、根拠付きで台帳に整理する
契約書や取引条件の変更履歴から、取引先ごとの掛け率・支払条件・適用開始日を根拠付きで整理します。金額計算への適用は担当者が確認します。
発注書・納品書・請求書を突き合わせ、支払前の確認候補を出す
発注書・納品書・請求書の記載内容（品目・数量・単価）を突き合わせ、支払前に確認すべき差異を整理する運用を続けます。支払可否の判断は担当者が行います。
新規取引先へ、取引条件・会社情報の提出を依頼する文面を下書きする
新規に取引を検討している先について、取引条件の検討に必要な会社情報（登記情報・取引実績・希望する取引条件など）の提出を依頼する文面の下書きを作ります。与信の可否判断は、社内の与信審査プロセスで別途行います。
仕入先との価格交渉前に、論点と根拠を整理した準備メモを作る
仕入価格の見直しを仕入先と交渉する前に、過去の取引実績と市況情報から論点と根拠を整理した準備メモを作ります。交渉方針の決定は購買担当者が行います。
複数仕入先からの見積回答を、条件をそろえて比較表にする
複数の仕入先から届いた見積回答を、数量・送料・納期・掛け率をそろえた比較表に整理します。発注先の決定は購買担当者が行います。
仕入先からの価格改定通知を、影響を受ける得意先・品目のリストに変換する
仕入先から届いた価格改定通知をもとに、影響を受ける自社の品目と得意先を洗い出したリストを作ります。販売価格への反映判断は営業責任者が行います。
日報を、実績・課題・翌日予定の三項目でまとめる
書く人によってばらつく日報を、共通の三項目に揃える。入力するメモの粒度を決め、確認までを一つの手順にします。
会議のアジェンダ案を、持ち越し事項と新規議題から作る
前回の議事録と今回上がっている議題を突き合わせ、アジェンダの叩き台を作る。作成と確認を会議前の一手順に組み込みます。
社内手順書の下書きを、現行の作業手順から作る
担当者の頭の中にしかない作業手順を、聞き取りメモや操作ログから手順書の形に整える。作成した人以外が再現できるかを確認します。
社内規程・通知文の要約を、原文の条項と対応づけて作る
長い規程や通知文を、対象者が読む要約と原文の条項番号を対応づけた形にする。要約だけが独り歩きしないようにします。
求人の募集文の下書きを、募集要件と待遇の原文から作る
確定した募集要件・待遇条件をもとに、募集文の下書きを作る。採否の判断や人物評価には使わず、原文にない条件を書き加えないようにします。
評価に直結しない面談メモを、発言内容と所感を分けて整理する
面談での発言記録と、担当者の所感が混ざったメモを分けて整理する。評価や処遇の判断はメモの整理とは切り離します。
引き継ぎメモを、標準項目でチェックできる形に整理する
担当者交代のたびに書式がばらつく引き継ぎメモを、共通の項目に揃える。後任が項目ごとに確認できる形にします。
問い合わせの一次整理を、事実と要望に分けて行う
寄せられた問い合わせを、事実関係・相手の要望・対応の緊急度に分けて整理する。回答文の作成前に、一次整理だけを行います。
クレームの事実整理を、経緯と対応状況でまとめる
受け付けたクレームについて、発生した事実・これまでの対応・未確認の点を分けて整理する。原因の断定や責任の判断は含めません。
二つの表の突合結果を、差異と確認状況でまとめる
システムから出力した表と手元の記録など、二つの表を突き合わせて差異のある行を洗い出す。突合結果の確認までを一つの手順にします。