01 このやり方が合う条件
こんな仕事・チームに
案件ごとの期限情報が記録されていて、一覧化する担当者がいる場合。
そのまま使うのが難しい条件
期限の優先順位づけや対応順の決定をそのまま任せる用途。案件情報が未整理で入力できない場合。
02 最初の一回でやること
- 案件ごとの期限情報を、入力してよい範囲でまとめる。
- 期限が近い順に並べた一覧をテンプレートで作成する。
- 担当者が一覧を確認し、対応の優先順位を決める。
続けて使うとき
週次で担当者が案件情報を更新し、一覧を確認する。期限が近い案件は個別に担当者へ共有する。
誰が、何を担当するか
作成担当：案件を管理する事務担当。確認担当：担当有資格者。見直し担当：事務所の管理責任者。
03 試した結果を、どう測るか
一覧作成にかかった時間（分）と、確認までに見落としがあった案件数を担当が毎週記録。
未計測はゼロに置き換えず、そのまま残します。入力・確認・修正を含め、同じ作業範囲で比較してください。
04 続ける・変える・やめる
継続期限の見落としが減り、一覧を使う習慣が定着している。
変更一覧を確認する予定が入っておらず、作成後に見られない状態が続くなら、確認のタイミングを仕事に組み込み直す。
中止誰も一覧を更新・参照しない状態が二週続いたら、利用を止めて運用方法を見直す。
人手で回せる範囲
案件数が少ない範囲から試す。案件数が増える場合は、一覧の更新担当と確認頻度を見直す。
05 そのまま使えるテンプレート
期限一覧化テンプレート
次の案件情報から、期限が近い順の一覧を作成してください。入力にない内容は推測せず「未確認」と記載してください。優先順位の判断は書かないでください。 【案件情報】 ［案件名／手続きの種類／期限／進捗を入力してよい範囲で貼る］ 【出力】期限が近い順の一覧／期限が未確認の案件／確認が必要な項目 【人が確認すること】期限の正確性／対応の優先順位
このサイトで作成した提案用テンプレートです。業務に合わせたコピー・改変を想定しています。［入力欄］を埋め、結果を確認して使ってください。
06 実践記録と出典
確認済みの実践記録は、まだありません。
この手順の効果は未評価です。実施者を確認した記録や成果値は掲載していません。
士業事務所における期限管理の一般的な業務慣行をもとにした提案
特定の事業者の実績にもとづくものではなく、実地での有効性は未確認です。制度・規程・契約条件により手順や判断基準は異なります。
試したことを、次の改善へ。
試せなかったことや訂正依頼も、改善の手がかりになります。投稿は非公開で確認し、自動公開はしません。