01 このやり方が合う条件
こんな仕事・チームに
顧客ごとの利用状況データ・問い合わせ履歴が社内で確認できるサービス提供事業者。
そのまま使うのが難しい条件
利用状況データが不十分で、解約リスクの判定そのものをAIに行わせたい場合。
02 最初の一回でやること
- 対象顧客の利用状況データ（利用頻度・機能利用範囲）と問い合わせ履歴を整理する。
- 契約更新前に確認すべき論点をまとめた準備資料の下書きを作る。
- カスタマーサクセス担当者が論点を確認し、提案内容を決める。
続けて使うとき
契約更新日の一定期間前に準備資料を作成し、更新交渉の前までにカスタマーサクセス担当者が確認する。
誰が、何を担当するか
作成担当：カスタマーサクセス事務担当者。確認担当：カスタマーサクセス担当者。見直し担当：カスタマーサクセス責任者。
03 試した結果を、どう測るか
準備資料の作成時間（分）と、更新交渉が予定どおり実施された件数をカスタマーサクセス担当者が記録する。
未計測はゼロに置き換えず、そのまま残します。入力・確認・修正を含め、同じ作業範囲で比較してください。
04 続ける・変える・やめる
継続準備資料が更新交渉の起点として使われ続け、交渉前の準備時間が安定している。
変更特定の顧客層で論点が毎回不足するなら、利用状況データの取得項目を見直す。
中止顧客の利用データを目的外に共有する事態が二回続いたら、資料作成を止めてデータの取り扱い手順から見直す。
人手で回せる範囲
利用状況データが整っている顧客から始める。個々の顧客の契約金額や解約リスクの判定は、準備資料だけで行わずカスタマーサクセス責任者が直接判断する。
05 そのまま使えるテンプレート
契約更新・提案準備資料シート
以下の顧客の利用状況データと問い合わせ履歴から、契約更新前の提案準備資料を作成してください。 解約リスクの判定や提案金額の算出は行わず、論点の整理にとどめてください。記載がない事項は「未確認」としてください。 利用状況データ（利用頻度・機能利用範囲）：［貼り付け］ 問い合わせ履歴：［貼り付け］ 出力： 1. 契約更新前に確認すべき論点 2. 論点ごとの根拠 3. カスタマーサクセス担当者が交渉前に確認すべき事項 カスタマーサクセス担当者の確認：データの取り扱い範囲／論点の妥当性／提案内容の決定
このサイトで作成した提案用テンプレートです。業務に合わせたコピー・改変を想定しています。［入力欄］を埋め、結果を確認して使ってください。
06 実践記録と出典
確認済みの実践記録は、まだありません。
この手順の効果は未評価です。実施者を確認した記録や成果値は掲載していません。
IT・サービス業の一般的な業務慣行をもとにした提案
特定の事業者の実績にもとづくものではなく、実地での有効性は未確認です。取扱品目・契約条件・事業者ごとの規程により、手順や判断基準は異なります。
試したことを、次の改善へ。
試せなかったことや訂正依頼も、改善の手がかりになります。投稿は非公開で確認し、自動公開はしません。