01 このやり方が合う条件
こんな仕事・チームに
相談内容のメモがあり、要点整理を担当者が確認できる場合。
そのまま使うのが難しい条件
法的な助言や申請可否の判断を求められる場面。個人情報の取り扱いルールが未確認の相談。
02 最初の一回でやること
- 相談メモから固有名詞や機密情報の扱いを確認し、入力可否を判断する。
- 相談の経緯・要点・依頼者が確認したい事項をテンプレートで整理する。
- 有資格者が整理内容と原文を照合し、判断が必要な箇所を分けて確認する。
続けて使うとき
相談終了後に担当者が整理し、有資格者が確認してから記録として保存する。
誰が、何を担当するか
作成担当：相談を受けた担当者。確認担当：有資格者。見直し担当：事務所の管理責任者。
03 試した結果を、どう測るか
相談一件あたりの整理・確認にかかった時間（分）と、確認で修正が必要だった箇所を担当が記録。
未計測はゼロに置き換えず、そのまま残します。入力・確認・修正を含め、同じ作業範囲で比較してください。
04 続ける・変える・やめる
継続確認の負担が減り、有資格者が判断すべき箇所の見落としがない。
変更整理の抜けや言い回しの修正が毎回必要なら、入力項目と書式を見直す。
中止判断が必要な内容を事実として記載してしまう状態が続いたら、利用を止めて手順を見直す。
人手で回せる範囲
定型的な相談の記録整理から試す。個人情報や機密性の高い相談は、入力範囲を事前に絞ってから使う。
05 そのまま使えるテンプレート
相談記録の整理シート
次の相談メモを、以下の書式で整理してください。入力にない内容は推測せず「未確認」と記載してください。法的な判断や結論は書かないでください。 【出力】 1. 相談の経緯・目的 2. 依頼者が確認したい事項 3. 次回までに確認・準備すること 4. 判断が必要な事項（有資格者が確認する欄） 【相談メモ】 ［入力してよい範囲のメモを貼る］ 【人が確認すること】事実関係の誤り／判断の混入／個人情報の記載範囲
このサイトで作成した提案用テンプレートです。業務に合わせたコピー・改変を想定しています。［入力欄］を埋め、結果を確認して使ってください。
06 実践記録と出典
確認済みの実践記録は、まだありません。
この手順の効果は未評価です。実施者を確認した記録や成果値は掲載していません。
士業事務所における相談記録整理の一般的な業務慣行をもとにした提案
特定の事業者の実績にもとづくものではなく、実地での有効性は未確認です。制度・規程・契約条件により手順や判断基準は異なります。
試したことを、次の改善へ。
試せなかったことや訂正依頼も、改善の手がかりになります。投稿は非公開で確認し、自動公開はしません。