01 このやり方が合う条件
こんな仕事・チームに
打ち合わせ相手の公開情報を確認でき、準備にかける時間を短縮したい場合。
そのまま使うのが難しい条件
相手企業の公開情報がほとんどなく、非公開の情報を前提にしないと準備が成り立たない場合。
02 最初の一回でやること
- 打ち合わせの目的と、相手企業の公開情報（公式サイト・プレスリリース等）を用意する。
- 相手企業の概要・想定質問・確認したい点の項目で整理し、担当者が出典と照合する。
- 打ち合わせ後に、想定と実際のずれを記録する。
続けて使うとき
打ち合わせの予定が決まるたびに担当者が準備し、開始前に上長が内容を確認する。
誰が、何を担当するか
作成担当：打ち合わせの担当者。確認担当：担当者の上長。見直し担当：営業・企画部門の責任者。
03 試した結果を、どう測るか
準備にかかった時間（分）と、想定質問が実際に役立った割合を担当者が記録する。
未計測はゼロに置き換えず、そのまま残します。入力・確認・修正を含め、同じ作業範囲で比較してください。
04 続ける・変える・やめる
継続想定質問が実際に役立つ割合が高く、準備の負担が減っているかを確認する。
変更想定と実態のずれが続くなら、参照する情報源や整理の観点を見直す。
中止公開情報にない内容を事実として扱ってしまう事態が一回でも起きたら、この手順を止めて出典の確認を徹底する。
人手で回せる範囲
公開情報の整理と想定質問の洗い出しに限って使う。相手企業の内部事情の推測、商談方針の最終判断は、担当者が人手で行う。
05 そのまま使えるテンプレート
打ち合わせ前の相手企業下調べテンプレート
次の公開情報から、相手企業の概要と想定質問を整理してください。 入力にない内容は推測せず「未確認」と記載してください。出典が公開情報でない場合は含めないでください。 【出力】 1. 相手企業の概要（事業内容・最近の動き） 2. 打ち合わせで想定される質問 3. こちらから確認したい点 4. 未確認・要確認の点 【公開情報の原文・URL】 ［入力してよい範囲の情報を貼る］ 【人が確認すること】 出典が公開情報であることの確認／内容の最新性／商談方針の判断
このサイトで作成した提案用テンプレートです。業務に合わせたコピー・改変を想定しています。［入力欄］を埋め、結果を確認して使ってください。
06 実践記録と出典
確認済みの実践記録は、まだありません。
この手順の効果は未評価です。実施者を確認した記録や成果値は掲載していません。
一般的な業務慣行をもとにした提案です。
手順・テンプレート・判断条件は本サイト用の提案です。実地での有効性は未確認です。公開情報の整理に限った提案で、非公開情報の扱いは対象外です。
試したことを、次の改善へ。
試せなかったことや訂正依頼も、改善の手がかりになります。投稿は非公開で確認し、自動公開はしません。