01 このやり方が合う条件
こんな仕事・チームに
得意先ごとの取引条件（掛け率・納期・最低ロットなど）が確認できる卸売事業者。
そのまま使うのが難しい条件
在庫データが最新でない、または取引条件が未確認のまま自動で確定連絡を送りたい場合。
02 最初の一回でやること
- 届いた注文書の品目・数量・希望納期を、在庫データと取引条件の一覧に並べる。
- 在庫不足・取引条件との不一致（数量単位・最低ロットなど）がある箇所を洗い出す。
- 営業担当が確認できる事項を判断し、得意先への受注確認文を確定する。
続けて使うとき
注文書受領時に下書きを作成し、当日中に営業担当が在庫・条件を確認して受注確認を送付する。
誰が、何を担当するか
作成担当：受注処理担当者。確認担当：営業担当者。見直し担当：営業責任者。
03 試した結果を、どう測るか
一件あたりの下書き・確認時間（分）と、確定後に条件相違で訂正連絡した件数を受注処理担当が記録する。
未計測はゼロに置き換えず、そのまま残します。入力・確認・修正を含め、同じ作業範囲で比較してください。
04 続ける・変える・やめる
継続在庫・条件の不一致を送付前に発見でき、訂正連絡の件数が減っている。
変更特定の得意先や品目で不一致が繰り返されるなら、取引条件データの更新頻度を見直す。
中止在庫不足を見落として受注確認を送った誤りが二回続いたら、確認手順を止めて在庫データの取得方法を見直す。
人手で回せる範囲
取引条件が明確な既存得意先から始める。新規取引先の与信・支払条件に関わる判断は、下書き作成の対象に含めず担当者が直接行う。
05 そのまま使えるテンプレート
受注確認下書きシート
以下の注文書内容と、在庫・取引条件の一覧を照合してください。 取引条件にない値引きや納期短縮は提案せず、入力にない内容は「未確認」と記載してください。 注文書内容（品目・数量・希望納期）：［貼り付け］ 在庫・取引条件一覧（品目・在庫数・最低ロット・掛け率・標準納期）：［貼り付け］ 出力： 1. 在庫・条件と一致している項目 2. 不一致または確認が必要な項目 3. 得意先へ送る受注確認文の下書き 営業担当の確認：在庫の最新性／取引条件との一致／送付前の得意先名確認
このサイトで作成した提案用テンプレートです。業務に合わせたコピー・改変を想定しています。［入力欄］を埋め、結果を確認して使ってください。
06 実践記録と出典
確認済みの実践記録は、まだありません。
この手順の効果は未評価です。実施者を確認した記録や成果値は掲載していません。
卸売業の一般的な業務慣行をもとにした提案
特定の事業者の実績にもとづくものではなく、実地での有効性は未確認です。取扱品目・契約条件・事業者ごとの規程により、手順や判断基準は異なります。
試したことを、次の改善へ。
試せなかったことや訂正依頼も、改善の手がかりになります。投稿は非公開で確認し、自動公開はしません。