提案前の情報を、共通の項目で整理する

01 このやり方が合う条件

公開情報と入力可能な商談メモを使って準備する営業担当者。

顧客データの取り扱いが未確認、または契約条件を自動判断する用途。

商談の準備時に担当者が更新。商談後に確認できた事実と残った問いを追記する。

作成担当：営業担当者。確認担当：商談を行う人。見直し担当：営業責任者。

準備の時間（分）、事実の誤り、未確認事項の確認状況を商談ごとに記録。

未計測はゼロに置き換えず、そのまま残します。入力・確認・修正を含め、同じ作業範囲で比較してください。

継続事実と仮説を分けて説明でき、確認する問いが具体的になる。

変更仮説が事実と混ざるなら、出力欄を分離する。

中止誤った情報を顧客へ伝える状態が二回続いたら、利用を止めて照合手順を直す。

担当者が一件ずつ確認できる範囲。複数の担当が並行する場合は、元情報の保管と更新責任をそろえる。

商談準備シート

以下の情報を商談の準備シートに整理してください。
入力にない企業事情やニーズは断定しないでください。

入力可能な情報・出典：［記入］

出力：
1. 確認できる事実と根拠
2. 課題の仮説（仮説と明記）
3. 不明なこと
4. 次回確認する質問

担当者の確認：事実と仮説の区別／出典／入力範囲

以下の情報を商談の準備シートに整理してください。
入力にない企業事情やニーズは断定しないでください。

入力可能な情報・出典：［記入］

出力：
1. 確認できる事実と根拠
2. 課題の仮説（仮説と明記）
3. 不明なこと
4. 次回確認する質問

担当者の確認：事実と仮説の区別／出典／入力範囲

このサイトで作成した提案用テンプレートです。業務に合わせたコピー・改変を想定しています。［入力欄］を埋め、結果を確認して使ってください。

この手順の効果は未評価です。実施者を確認した記録や成果値は掲載していません。

「やり方」の型 v0.1／事業計画第8章の企画をもとに作成
手順・テンプレート・判断条件は本サイト用の提案です。実地での有効性は未確認です。元資料の架空サンプルの成果値は掲載していません。

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