01 このやり方が合う条件
こんな仕事・チームに
プランの基本料金・オプション料金が価格表として整理されている店舗・施設。
そのまま使うのが難しい条件
価格表にない特別対応や値引きを、AIに判断させて見積りに含めたい場合。
02 最初の一回でやること
- 顧客からの希望（人数・日時・オプション）と、価格表の該当項目を並べる。
- 価格表の範囲だけで見積り内訳の下書きを作り、価格表にない希望は確認事項に分ける。
- 営業担当者が内容を確認し、特別対応や値引きの要否を判断する。
続けて使うとき
問い合わせ受付時に下書きを作成し、当日〜翌営業日中に営業担当者が確認して顧客に提示する。
誰が、何を担当するか
作成担当：宴会・イベント受付担当者。確認担当：営業担当者。見直し担当：店舗責任者。
03 試した結果を、どう測るか
見積り下書きの作成・確認時間（分）と、提示後に金額の訂正が発生した件数を営業担当者が記録する。
未計測はゼロに置き換えず、そのまま残します。入力・確認・修正を含め、同じ作業範囲で比較してください。
04 続ける・変える・やめる
継続価格表の範囲で見積りが作成でき、提示後の訂正が減っている。
変更同じオプションの組み合わせで毎回確認が発生するなら、価格表の記載項目を見直す。
中止価格表にない条件を含めて提示した誤りが二回続いたら、下書き作成を止めて価格表の整備から見直す。
人手で回せる範囲
価格表が明確なプランから始める。特別対応・値引きなど価格表にない条件は、下書きに含めず営業担当者が直接判断する。
05 そのまま使えるテンプレート
宴会・イベント見積り内訳シート
以下の顧客希望と価格表から、見積り内訳の下書きを作成してください。 価格表にない特別対応や値引きは提案せず「未確認」として担当者への確認事項に残してください。 顧客希望（人数・日時・オプション）：［記入］ 価格表（基本料金・オプション料金）：［貼り付け］ 出力： 1. 価格表に基づく見積り内訳 2. 価格表にない希望・確認事項 3. 顧客への提示文の下書き 営業担当者の確認：価格表との一致／特別対応の要否／値引きの判断
このサイトで作成した提案用テンプレートです。業務に合わせたコピー・改変を想定しています。［入力欄］を埋め、結果を確認して使ってください。
06 実践記録と出典
確認済みの実践記録は、まだありません。
この手順の効果は未評価です。実施者を確認した記録や成果値は掲載していません。
宿泊・飲食業の一般的な業務慣行をもとにした提案
特定の店舗・事業者の実績にもとづくものではなく、実地での有効性は未確認です。取扱商品・契約条件・店舗や事業者ごとの規程により、手順や判断基準は異なります。
試したことを、次の改善へ。
試せなかったことや訂正依頼も、改善の手がかりになります。投稿は非公開で確認し、自動公開はしません。