提案前の情報を、共通の項目で整理する
相手の課題・確認した事実・次に聞くことを一枚に。分からないことを埋めずに、商談の準備を整えます。
FIND YOUR WAY
自分の仕事に合う、やり方を。
業種・目的・困りごととキーワードを組み合わせて探せます。業種を選んでも、業種を問わないやり方は一緒に表示されます。
18 件のやり方提案 · 未実施
返品・交換の一次回答テンプレートを、規約に沿って運用する
返品・交換ポリシーと問い合わせ内容を照合し、一次回答案を作る運用を整えます。承認・送信は必ず担当者が行います。
得意先の注文書を、在庫・出荷条件と照合して受注確認の下書きを作る
得意先から届く注文書の内容を、社内の在庫状況や出荷条件と突き合わせ、そのまま送れない箇所を洗い出した受注確認の下書きを作ります。確定は営業担当が行います。
顧客からの仕様変更依頼を、影響範囲整理シートに落とす
顧客から届いた仕様変更の依頼内容を、現行仕様書と照合しながら影響範囲を整理します。対応可否や追加費用の判断は担当者が行います。
宴会・イベントプランの見積り内訳を、人数・オプションから整理する
宴会・イベントの人数やオプション希望から、見積り内訳の下書きを作ります。金額の確定や値引きの判断は担当者が行います。
追加・変更工事の見積り相談メモを、現場条件と施主要望から整理する
追加・変更工事の相談内容と現場条件を整理し、見積り作成前の確認事項をまとめます。金額の算出と契約手続きは担当者が行います。
仕様変更の内容を、客先向けの案内文に整理して下書きする
製品仕様の変更が決まった際に、社内の変更管理記録から客先へ伝えるべき内容を整理した案内文の下書きを作ります。開示範囲の判断は営業担当者が行います。
契約更新前の利用状況データから、顧客向け提案の準備資料を作る
解約リスクの判定ではなく、契約更新を控えた顧客の利用状況データ（利用頻度・問い合わせ履歴）から、提案準備のための資料を作ります。提案内容の最終判断はカスタマーサクセス担当者が行います。
問い合わせの一次整理を、事実と要望に分けて行う
寄せられた問い合わせを、事実関係・相手の要望・対応の緊急度に分けて整理する。回答文の作成前に、一次整理だけを行います。
配送遅延の連絡文を、確認済みの状況で下書きする
荷主への遅延連絡文を、確認済みの状況に絞って下書きする。補償や今後の対応方針の判断は担当者が行う。
初回相談の案内文を、持参書類の案内を添えて下書きする
問い合わせに対する初回相談の案内文を、相談分野ごとに用意してもらう持参書類とあわせて下書きする。相談内容への回答や引き受けの可否は有資格者が判断する。
施設見学の案内文を、感染対策・同行者の制約を添えて下書きする
見学・入居相談の問い合わせに対する案内文を、見学時の感染対策や同行者に関する確定した制約とあわせて下書きする。入居の可否や個別相談への回答は施設の担当者が判断する。
荷主からのクレーム対応文を、確認済みの事実で下書きする
荷主からの問い合わせ・クレームへの対応文を、確認済みの事実にもとづいて下書きする。原因の特定や補償の判断は担当者・責任者が行う。
体験授業の案内文を、持ち物・振替条件を添えて下書きする
体験授業や説明会への問い合わせに対する案内文を、当日の持ち物や日程変更の振替条件とあわせて下書きする。受講の可否や個別相談への回答は担当講師が判断する。
再入荷・取り寄せ品の連絡文を、在庫状況と照合して会員・常連客向けに下書きする
取り寄せ・再入荷の対応記録と在庫状況を照合し、対象客への連絡文を下書きします。連絡の要否と発送・来店案内の判断は担当者が行います。
協力会社への追加作業の見積依頼文を、現場条件と照合して下書きする
追加作業が発生した現場の条件をもとに、まだ条件が合意されていない追加作業について、協力会社へ見積を依頼する連絡文を下書きします。発注そのものの判断や契約変更の手続きは担当者が行います。
打ち合わせ前に、相手企業の公開情報と想定質問を整理する
打ち合わせ相手の公開情報（公式サイト・プレスリリース等）を整理し、想定される質問を洗い出せるかを試す。相手の内部事情の推測は行いません。
内見・問い合わせへの返信文を、定型情報から下書きする
ポータルサイト経由の内見・問い合わせに対する返信文を、確認済みの物件情報から下書きする。空室状況や条件の最終回答は担当者が行う。