メールの下書きを、いつもの書式で作る
伝えたい事実を先にそろえて、下書きの手直しを減らせるかを、確認・修正の時間を含めて試します。送信前の確認は担当者が行います。
FIND YOUR WAY
自分の仕事に合う、やり方を。
業種・目的・困りごととキーワードを組み合わせて探せます。業種を選んでも、業種を問わないやり方は一緒に表示されます。
48 件のやり方 (1/2ページ)提案 · 未実施
社内FAQの回答案を、担当者が確認して返す
共有済みの資料から回答案を作り、見つからない答えは担当者へ。確認する人と更新の流れを決めます。
提案前の情報を、共通の項目で整理する
相手の課題・確認した事実・次に聞くことを一枚に。分からないことを埋めずに、商談の準備を整えます。
シフト希望を集めて、重複・不足を可視化する
各スタッフから出たシフト希望を一枚に集約し、曜日・時間帯ごとの重複や不足を可視化します。シフトの確定は必ず人が行います。
口コミへの返信を、事実確認した内容だけで下書きする
口コミサイトやSNSの投稿内容を確認済みの事実と照合し、憶測を含まない返信下書きを作ります。公開前の承認を必須にします。
返品・交換の一次回答テンプレートを、規約に沿って運用する
返品・交換ポリシーと問い合わせ内容を照合し、一次回答案を作る運用を整えます。承認・送信は必ず担当者が行います。
カスタマーレビューの指摘を論点別に集計し、改善の検討材料を作る
商品レビューを論点ごとに分けて件数を集計し、改善を検討するための材料の下書きを作ります。断定的な結論は避け、仮説として扱います。
得意先の注文書を、在庫・出荷条件と照合して受注確認の下書きを作る
得意先から届く注文書の内容を、社内の在庫状況や出荷条件と突き合わせ、そのまま送れない箇所を洗い出した受注確認の下書きを作ります。確定は営業担当が行います。
取引先ごとの掛け率・支払条件を、根拠付きで台帳に整理する
契約書や取引条件の変更履歴から、取引先ごとの掛け率・支払条件・適用開始日を根拠付きで整理します。金額計算への適用は担当者が確認します。
図面・仕様書の記載だけで、仕入先への仕様確認依頼を下書きする
図面や仕様書の記載内容をもとに、仕入先・供給元へ確認したい仕様の依頼文を下書きします。図面情報の外部共有可否は担当者が判断します。
顧客からの仕様変更依頼を、影響範囲整理シートに落とす
顧客から届いた仕様変更の依頼内容を、現行仕様書と照合しながら影響範囲を整理します。対応可否や追加費用の判断は担当者が行います。
予約の特記事項を、当日の現場申し送りにまとめる
予約台帳に記録されたアレルギー・記念日・座席希望などの特記事項を、当日の調理・接客への申し送りメモに整理します。実際の提供内容の最終確認は担当者が行います。
季節メニュー改定時の原価率を、仕入価格から点検する
メニューの原材料と仕入価格から原価率を整理し、価格改定の判断材料をまとめます。価格の最終決定は担当者が行います。
追加・変更工事の見積り相談メモを、現場条件と施主要望から整理する
追加・変更工事の相談内容と現場条件を整理し、見積り作成前の確認事項をまとめます。金額の算出と契約手続きは担当者が行います。
店頭クレームを、現品預かり・購入記録の確認状況ごとに引き継ぎメモにする
店頭で受けたクレームについて、現品の預かり有無・レシートや購入記録の確認状況・本部への引き継ぎ区分を整理した引き継ぎメモを作ります。謝罪や補償の判断は担当者が行います。
新規取引先へ、取引条件・会社情報の提出を依頼する文面を下書きする
新規に取引を検討している先について、取引条件の検討に必要な会社情報（登記情報・取引実績・希望する取引条件など）の提出を依頼する文面の下書きを作ります。与信の可否判断は、社内の与信審査プロセスで別途行います。
仕入先からの価格改定通知を、影響を受ける得意先・品目のリストに変換する
仕入先から届いた価格改定通知をもとに、影響を受ける自社の品目と得意先を洗い出したリストを作ります。販売価格への反映判断は営業責任者が行います。
仕様変更の内容を、客先向けの案内文に整理して下書きする
製品仕様の変更が決まった際に、社内の変更管理記録から客先へ伝えるべき内容を整理した案内文の下書きを作ります。開示範囲の判断は営業担当者が行います。
契約更新前の利用状況データから、顧客向け提案の準備資料を作る
解約リスクの判定ではなく、契約更新を控えた顧客の利用状況データ（利用頻度・問い合わせ履歴）から、提案準備のための資料を作ります。提案内容の最終判断はカスタマーサクセス担当者が行います。
社内規程・通知文の要約を、原文の条項と対応づけて作る
長い規程や通知文を、対象者が読む要約と原文の条項番号を対応づけた形にする。要約だけが独り歩きしないようにします。
求人の募集文の下書きを、募集要件と待遇の原文から作る
確定した募集要件・待遇条件をもとに、募集文の下書きを作る。採否の判断や人物評価には使わず、原文にない条件を書き加えないようにします。
評価に直結しない面談メモを、発言内容と所感を分けて整理する
面談での発言記録と、担当者の所感が混ざったメモを分けて整理する。評価や処遇の判断はメモの整理とは切り離します。
問い合わせの一次整理を、事実と要望に分けて行う
寄せられた問い合わせを、事実関係・相手の要望・対応の緊急度に分けて整理する。回答文の作成前に、一次整理だけを行います。
クレームの事実整理を、経緯と対応状況でまとめる
受け付けたクレームについて、発生した事実・これまでの対応・未確認の点を分けて整理する。原因の断定や責任の判断は含めません。